在希拉克略登基成为皇帝（610年）以前，库思老二世始终占有较大优势。他先后占领了安条克、大马士革和耶路撒冷，而后挥军直下小亚细亚，剑锋直指与君士坦丁堡遥遥相对的卡尔凯顿。公元619年，波斯军攻克埃及。但不久，希拉克略的军队发动了猛烈的反扑，尽管波斯在卡尔凯顿有驻军，他们还是歼灭了尼尼微的波斯驻军（627年）。公元628年，库思老遭到其子卡瓦德（kavadh）的废黜和杀害。这两个筋疲力尽的帝国之间，终于出现了一段不稳定的和平时期。

公元626年，萨珊波斯、阿瓦尔人和斯拉夫人联军围攻君士坦丁堡（罗马尼亚摩尔达维亚教堂壁画）。最终，这座以易守难攻而闻名于世的名城成功化险为夷。

尼尼微战役（627年）是7世纪初期拜占庭与萨珊波斯战争中的关键一役，战争的失败引发了萨珊波斯的内战（piero

della

francesca，约1452年）。

拜占庭和波斯之间这场决定最终命运的战争已然拉开帷幕。但是人们做梦也想不到，使这场毫无目的的长期战争永远结束的一场风暴，已逐渐在沙漠中酝酿形成。

正当希拉克略在叙利亚恢复秩序的时候，他收到了一封信。这封信被送到了大马士革以南的波斯托的帝国军前哨，用的是阿拉伯文，一种通行于沙漠地带的晦涩难懂的闪米特语系语。倘若皇帝真的见到了这封信，那也必定是由一位翻译读给他听的。寄信人自称“先知穆罕默德”。他号召皇帝信奉唯一的真主，并做真主的仆人。至于皇帝回答了些什么，则已无记载可考了。

在泰西封的卡瓦德也收到了同样内容的信件，他大发雷霆，撕毁来信，将使者赶了出去。

这位穆罕默德（muhammad）是贝都因人的一位首领，他的领地是沙漠里的一座小城镇麦地那，他传播着一种只信仰唯一真主的新宗教。

他说：“既然如此，就让卡瓦德也来撕碎他的王国吧。”

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