从公元前200年起，蒙古高原上一拨又一拨的牧民被迫西迁，将当地的雅利安部落驱而向西，后者则再度逼向罗马。帝国的边境线上一旦出现薄弱环节，便会被伺机而动的雅利安部落加以利用、突破。公元前1世纪，帕提亚人来到幼发拉底河流域，他们显然是一群混有蒙古利亚血统的斯基泰人。他们曾在庞培东侵时与其作战，还击败并杀死了克拉苏。他们取代了波斯的塞琉古王朝，建立了一个由帕提亚君主统治的王朝，即阿萨息斯王朝。

但在一段时期内，对于饥饿的游牧民而，阻力最小的选择既不是西进，也不是东进，而是经由中亚，而后取道东南方，翻越开伯尔山口，进入印度。当罗马与汉帝国如日中天时，印度正遭受着蒙古利亚人的压力。一群群袭击者与征服者如潮水般涌入，穿过旁遮普，进入大平原，大肆劫掠。阿育王的帝国崩溃了，印度历史从此进入黑暗时期。

由“印度–斯基泰人”（他们也是袭击者之一）建立的贵霜王朝，一度成为印度北部的统治者，维持着一定的秩序。入侵持续了几个世纪。公元5世纪的很长一段时间内，印度一直遭受着嚈哒人（又称“白匈奴”）的侵扰，他们向印度小邦的王公征收贡赋，给印度大地带来了挥之不去的噩梦。这些嚈哒人每年夏天在中亚以西牧马，一到秋天就越过山口南下，使印度陷入一片恐怖之中。

公元2世纪，一场大难同时降临罗马与汉朝，两大帝国抵御蛮族入侵的能力可能因此遭到削弱。这场劫难以瘟疫的形式表现出来，其致命效果史无前例。疫病蹂躏汉朝达11年之久，导致其社会结构严重瓦解。汉朝灭亡，中国从此进入一个充满分裂和混乱的新时代，直到唐朝于7世纪建立，它才得以迅速恢复生机。

这场传染病从亚洲蔓延至欧洲。从公元164年至180年，罗马帝国全境均遭荼毒。显而易见的是，帝国的组织机能一落千丈。从那以后，罗马行省人口锐减的记载开始见诸史书，这标志着罗马政府的活力丧失与行政效率的下降。无论如何，我们现在发现，帝国的边境线不再坚不可摧，而是节节后退。

一个新的日耳曼民族哥特人穿过俄罗斯，迁往伏尔加地区和黑海海岸，他们来自瑞典的哥特兰岛。哥特人随即走向大海，干起了海盗的营生。至2世纪末，他们可能开始感受到匈人西进带来的压力，遂于公元247年发动了一次大规模的陆上突袭。他们越过多瑙河，在今塞尔维亚一带打了一仗，击败并杀死了罗马皇帝德西乌斯（decius）。公元236年，另一支日耳曼人即法兰克人突破了位于莱茵河下游的边界，在此之前，阿勒曼尼人已如潮水般涌入阿尔萨斯地区。罗马驻高卢军团击退了入侵防区的敌人，但巴尔干半岛的哥特人一次次发动袭击。达契亚行省从罗马的历史上消失了。

罗马人的骄傲与自信已逐渐消失。公元270年至275年，罗马城被皇帝奥勒良（aurelian）打造成一座要塞。在此前的300年间，这座城市一直对外开放，却始终安如泰山。

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